Рассказ о том, как кум Михалыч работает в лесу и на нем охотятся немецкие охотники-любители. Охота началась удачно, но все изменилось, когда немцы начали стрелять в одинокого перепела. В конце рассказа упоминается, что из трофея у охотников ничего не получилось.